中国银河证券表示，全球半导体设备集中度较高，泛林半导体及应用材料几乎占到近市场份额近40%，并在刻蚀、PVD/CVD镀膜、热处理、离子注入、CMP等多环节市占率领先。当前代工企业完全不采用这两家公司的设备不现实，预计将对军用IC的订单进行限制，部分企业的业绩将受到影响。当前我国半导体设备的市场份额尽管得到一定提升，但结构上仍有偏重，在光刻机、涂胶显影、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势，全面提升设备国产化已经刻不容缓。我们预计国家支持政策将加码，随着大基金二期开始投资，半导体设备国产化将在曲折中前行，相关的标的将有望受益。

　　长电科技（600584）：长电科技2003年在上交所主板成功上市。历经四十余年发展，公司已成为全球知名的集成电路封装测试企业。长电科技面向全球提供封装设计、产品开发及认证。长电科技致力于可持续发展战略，崇尚员工、企业、客户、股东和社会和谐发展，合作共赢之理念，先后被评定为国家重点高新技术企业等。

　　国科微（300672）：公司成立于2008年，总部位于长沙，并在成都、上海、深圳、北京、常州、日本、美国等地设有分子公司及研发中心。公司是国家规划布局内的重点集成电路设计企业和首家获得国家集成电路产业投资基金注资的集成电路设计企业，国家知识产权优势企业，也是中南地区规模最大的集成电路设计企业之一。

　　中环股份（002129）：天津中环半导体股份有限公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业，拥有独特的半导体材料-节能型半导体器件和新能源材料-高效光伏电站双产业链。公司主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球第三。

　　除了上面的股票，表现不错的半导体概念股还有：华天科技（002185）、通富微电（002156）、亚翔集成（603929）、至纯科技（603690）、台基股份（300046）、晶瑞股份（300655）、智光电气（002169）、强力新材（300429）、大唐电信（600198）等。

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